中国移动近场支付业务发展新策略

来源：中国金融电脑

我国移动支付面临前所未有的发展机遇，移动支付产业呈现快速增长势头。近场支付是通过移动终端，利用近距离通信技术实现信息交互，完成支付的非接触式支付方式。

一、移动支付发展概况

1．移动支付概念

按照通信方式不同，移动支付分为远程支付（Remote Payment）和近场支付（ProximityPayment）。

远程支付也称线上支付，是指利用移动终端通过移动通信网络接入移动支付后台系统，完成支付行为的支付方式。根据交易对象，远程支付也分为远程转账（个人对个人）和远程在线支付（个人对企业）。一个典型的远程支付流程是，用户通过移动终端在电子商务网站购买产品后，按照商家提供的付款界面，跳转至手机银行或第三方移动支付页面完成支付。此外，通过短消息服务（short Messaging service，SMS）、互动式语音应答（Interactive voice Response，IVR）等方式进行的移动支付也属于远程支付。

近场支付是通过移动终端，利用近距离通信技术实现信息交互，完成支付的非接触式支付方式。常见的近距离通信技术包括蓝牙、红外线、RFID等，目前近距离无线通信（Neai Field Communication，NFC）技术是移动支付领域的主流技术。此外，通过外接读卡器使智能手机具备POS终端刷卡功能的“类Square模式”，也被划分为近场支付范畴，这种支付方式起源于美国Square公司，PayPal等第三方支付公司也推出类似产品，国内类似服务有钱方支付、盒子支付等。

2．全球移动支付市场发展

近年来，随着移动支付需求的不断增长以及电子商务、移动互联网的快速发展，移动支付在全球范围内受到越来越多的关注，呈现强劲增长态势。Gartner最新数据显示，截至2012年底，全球移动支付用户数达到2.12亿户，是2009年0.7亿户的3倍，年复合增长率达到了44.73％；到2015年，全球移动支付用户总数将达到3.84亿户。用户数增长的同时，全球移动支付交易金额也在不断增长，截至2012年底，全球移动支付交易金额达到1715.20亿美元，而2009年全球移动支付交易金额仅为255.59亿美元；到2015年，全球移动支付交易金额将达到4728.05亿美元，意味着用户年均移动支付交易额超过1000美元。

尽管如此，从全球范围看，不同国家和地区的移动支付业务发展水平和普及程度还存在差异，技术实现方式和商业模式也不尽相同。从产业链主要参与方的角度看，金融机构、运营商、第三方支付企业、移动支付技术与方案提供商和设备制造商的互动与博弈推动着各个国家和地区移动支付产业的发展。从全球移动支付发展情况来看，日韩等国移动支付产业发展最为成熟；西欧、美国等地的近场支付市场发展相对缓慢；发展中国家如印度等正在积极推进移动支付；在非洲如肯尼亚，移动支付在推动落后地区的金融普惠方面发挥了很大作用。

相关研究显示，移动支付各项业务中，账单支付（BillPavments）、移动电子商务支付（E-commerce over MobilePhones）、移动POS支付（含NFCPavments）和个人交易（Person-to-Peison Transactions）业务量占比居前。随着智能终端的普及，NFC将成为终端产品出厂标配。可以预见，随着便捷的移动支付为越来越多的商业环境所接受和使用、消费者通过移动设备进行支付的习惯日渐养成，移动支付将在全球范围内快速普及和发展。

3．我国移动支付市场发展

我国移动支付面临前所未有的发展机遇，移动支付产业呈现快速增长势头。据中国人民银行的相关数据显示，截至2011年底，我国移动支付用户数达到1.45亿户。同时，移动支付业务量快速增加，2011年全年业务量2.47亿笔，较2010年增长了109%。

尽管我国移动支付市场发展潜力巨大，但仍处于发展的初级阶段。移动支付的使用率较低，应用场所还不多。虽然各参与方积极布局，但是大多数移动支付业务与产品仍处在试商用阶段，健全的移动支付生态系统尚未形成。综观中国移动支付产业，尽管金融机构、运营商、第三方支付企业和第三方可信服务管理平台的商业模式各不相同，但整体上相关企业趋向于通过合作共赢来发展移动支付业务。

就目前中国移动支付发展现状来看，远程支付业务相对成熟，已推出了面向大众的成熟产品，如手机支付宝等，移动电子商务成交量、移动支付金额不断攀升。近场支付发展相对缓慢，仍处在商业试点阶段。其中，中国联通与中国电信在多个省市试点NFC移动支付；中国移动也开展了近场支付区域性试点，其中比较成功的案例有深圳手机通等；类Square模式的创新支付产品如钱方支付、盒子支付等因发展时间较短，尚未形成规模。

二、近场支付关键环节的模式选择

1.技术标准选择NFC-SWP模式

（1）NFC概念及应用场景
NFC（Near Field Communication），指近距离通信，是一种基于RFID（射频识别）、支持10cm以内无线通信的技术。NFC应用场景主要有：①电子卡集成：实现多卡合一，如集成银行卡、公交地铁卡、会员卡、积分卡、企业门禁卡等，这是目前电信运营商开展NFC应用的主要类型；②读取信息：把NFC手机当作读卡器、扫描枪，可读取货品的NFC标签，将标签信息显示在手机上，用于商品扫描、物流管理、溯源、商家广告等；③数据传输：两台NFC手机之间可以实现点对点的信息传递和交互，如名片交换、传输对方手机号进行互动游戏、转账等。

（2）NFC优势及创新价值
NFC功能强大，在支付、交通等众多领域都具有广阔的应用前景。对用户来说，NFC是改变手机使用方式的新一轮变革，“刷手机”成为新的时尚，多种卡片、电子券可以集成到一部手机中，从而使生活更便捷。对企业来说，通过NFC发行“电子卡”，一方面可以降低成本（以银行卡为例，每张银行卡的年均成本从6元降低至3元左右）；另一方面，可以提升网点服务效率（如补换卡无需去银行网点），企业围绕NFC手机客户端界面进行产品和服务创新，通过在线营销和互动服务可以提升品牌、维系客户，并快速拓展增值应用。对政府来说，借助NFC可以打造方便老百姓的民生工程（如用手机刷公交、社保卡等），提升社会信息化服务水平；实现低碳、环保的价值理念，通过使用NFC可减少废弃卡券对环境造成的白色污染（预计未来5年可减少废弃卡券超过30亿张）。

（3）NFC技术方案比较

①SIMpass方案（SIM卡外接天线）。SIMpass卡是一张双界面的多功能应用智能卡，支持接触与非接触两个接口，接触界面可实现SIM功能，非接触界面可实现支付功能，兼容多个智能卡应用规范。使用时，用户无需更换手机，只更换SIM卡即可。此方案存在一些缺点，如天线易折损，手机适配率低，客户服务成本高等。

②全终端方案。用户需要更换手机，不用更换SIM卡。此方案不便于运营商管理，产品不够成熟，目前仅个别终端厂商支持。

③全卡方案（SIM卡内置天线）。用户无需更换手机、只更换SIM卡即可。此方案的不足在于，相关产品不够成熟、手机适配率低、不支持3FF与4FF小卡形态、相关应用无法进行空中下载等。

④NFC-SWP方案（机卡协作）。NFC-SWP指基于ETSI（欧洲电信标准协会）的SWP标准的SIM卡和NFC芯片之间的通信接口。NFC-SWP方案是目前NFC技术的国际标准，也是由运营商主导的全球统一标准，其终端产业链的支持度较高。但需要用户同时换手机、SIM卡，门槛较高，需要较长的市场培育过程。

2．NFC-SWP发展概况

NFC-SWP方案被全球移动通信系统协会（GSMA）确认为通用、开放的国际标准。采用此方案的终端厂商开发任何一款产品，都可以与各国通信网络兼容，也可以在开放市场销售；由于电信运营商对SIM卡具有天然的掌控力，因此，基于NFC-SWP的手机支付成为全球电信运营商最为重视的战略型业务。NFC-SWP生态体系如图1所示。

截至目前，全球已有45家主流运营商承诺支持NFC-SWP标准，该标准已覆盖超过全球90％的运营商，包括Vodafone、Orange、AT&T、T-mObile、Verizon、Docomo、KT、SKT等，其中韩国在2年内生产NFC手机近千万部。自2011年起，三星、LG、HTC等公司推出了多款NFC手机，华为、中兴、宇龙酷派等国内手机厂商也积极跟进。2012年NFC手机出货量增长到1亿部，预计到2016年，全球NFC手机将增长到7亿部。

三、中国移动近场支付业务的发展历程

（1）2009年前推出SIMpass卡。SIMpass卡俗称的“辫子卡”（如图2所示），它是在普通SIM卡上集成RFID处理芯片，并从SIM卡引出RFID线圈以实现近距离通信。SIMpass方案不需要更换手机，业务实施方便、快捷，但由于SIM配备了较大的RFID线圈，用户安装不方便，较容易损坏。此业务开展初期（2009年之前），中国移动在部分省市开展了SIMpass方案试点，主要应用为“企业一卡通”和“公交一卡通”。

（2）2009年推行2．4G RF-SIM卡。RF-SIM卡（如图3所示）是基于蓝牙技术、将RFID近距离通信功能集成到SIM卡片的手机RFID全卡解决方案，RF-SIM方案不需要更换手机，用户只需更换SIM卡就可以使用。由于其无线射频的频率高达2．4G，因此与SIMpass卡相比，射频信号无需天线即可穿透手机电池和外壳，用户使用更为方便，也不易损坏，但需要进行射频有效距离校准。从2009年开始，中国移动在全国范围内大力推广此方案，并发展了近80万用户。考虑到RF-SIM卡的成本较高，中国移动在2010年后开始了其他尝试，目前仅部分省市（内蒙、深圳）仍在继续推行此方案。

（3）2010年推行贴片卡。普通Mifare S50/S70 IC卡通过粘贴或悬挂的方式与手机物理相连，实现手机与RFID技术的集成（如图4所示）。贴片卡方案不需要改造手机及SIM卡，可快速开展业务，但由于手机没有与RFID真正集成，运营商丧失对业务的掌控。从2010年开始，中国移动在全国范围内开展此方案的试点。2011年中国移动携手浦发银行推出了首张符合金融支付标准的贴片卡形态的浦发联名卡，目前发卡量接近30万张。

（4）2012年明确NFC-SWP方案。NFC-SWP方案将RFID通信功能集成在手机终端上，将RFID数据存储（SE模块）和数据处理能力放在SIM卡，卡与手机通过SWP协议通信，实现RFID与手机的完美集成（如图5所示）。NFC-SWP方案是国内近场支付的发展目标。由于此方案需要手机终端及SIM卡支持，原有用户必须更换手机和SIM卡，因此，短时间内发展速度受到制约，但随着配套手机供应量的不断增加，此业务将进入高速发展阶段。

中国移动于2012年中明确了NFC-SWP方案为其近场支付的最终方案，并开始搭建基于NFC-SWP方案的SIM卡多应用管理开放平台，同时与银联、招行、本地一卡通企业洽谈合作，并对多家支持NFC-swP方案的手机终端、SIM卡产品进行了测试，2013年4月正式推出基于NFC-SWP方案的手机钱包业务。2013年，中国移动计划销售1000万台支持NFC-SWP的手机终端，并发展300万名手机钱包用户。

四、中国移动近场支付未来发展规划

中国移动在近场支付方面的发展目标是以服务民生为第一要务，重点发展银行、公交和商超应用。2013年，中国移动计划投入近百亿元推动NFC产业链的发展，其中11亿元用于推动NFC终端的普及、近60亿元用于推动NFC-SWP模式SIM卡的普及。未来，中国移动将与社会各界深入合作，开放卡空间服务，承诺在一年内免除所有应用的卡空间租赁费。

在受理环境的建设上，中国移动主要采取两方面的措施：一方面，在联盟商户布放中国移动的非接POS终端；另一方面，加强与银联和行业单位的合作，支持银联对目前市场上的金融POS进行改造，使其支持非接卡。

在终端支持方面，目前韩国KT拥有规模最大的NFC市场，三星、LG、泛泰等NFC手机型号超过10个，计划2013年底推出500万部NFC手机。目前全球大约已推出支持NFC-SWP手机3700万台。国内中兴、华为、联想等多家厂家已按照通用SWP标准研发出NFC手机，即将投放市场。

1．中国移动近场支付发展规划

（1）终端设备及受理环境。2013年计划推出高中低端NFC手机30～40款，销售量力争达到l000万台；初期发行具有500k空间的NFC-SIM卡，可存储数十张电子卡应用，未来逐步对所有客户默认发放NFC-SIM卡，发展300万个手机钱包客户，计划投入资金10亿元。

（2）实施策略。在广州、北京、上海、长沙、成都等14个重点城市先行试点，2013年2季度商用后逐步推广至全国。

（3）应用和受理环境。在金融应用方面，以银联终端机具为主，2012年全国已完成110万台符合PBOC2.0标准的P0S机具改造，支持近场非接触刷卡消费；在公交地铁应用方面，中国移动目前已与20多个城市的公交地铁部门达成了合作意向。此外，在其他行业应用方面，预汁NFC受理终端数量将达到1000万台。

2．中国移动与银行业的合作

（1）与浦发银行合作。中国移动与浦发银行合作发行联名卡，入驻手机钱包，支持近场消费。用户可在移动营业厅或浦发营业厅现场办理手机钱包联名卡业务。用户提交业务申请资料、居民身份证、手机号，通过手机号码状态检查和居民身份证联网检查后，即可办理开通手机钱包联名卡业务。若用户尚未开通手机支付账户，开通手机钱包联名卡的同时会为用户开通手机支付账户。

（2）与其他金融机构的合作。中国移动率先与银联、商业银行等金融机构合作，通过多应用开放平台开展空中下载业务。目前已与中国银联、招商银行初步达成合作意向，向手机钱包用户提供银联及招商银行应用，用户可方便地通过手机钱包进行电子现金的近场支付交易。同时，计划利用各方的营业厅资源进行业务宣传和推广工作。

3．中国移动近场支付的其他应用

（1）行业应用。手机钱包业务是将用户各种电子卡应用（如公交卡、校园/企业一卡通、会员卡等）装载在具有NFC功能的手机中，为用户提供一种安全、便捷、一卡多用的移动支付应用。用户可持NFC手机以非接触的方式在电子卡应用所对应的受理终端上使用。公交一卡通作为最贴近民生的本地应用，具备良好的社会效应与规模效应，将成为手机钱包重点引进的行业应用。

（2）规范和标准。NFC-SIM卡的空间管理模式是，由中国移动总部分配全网应用的空问，由下属省公司自行管理分配本地应用的空间，各类本地应用均入驻SIM卡空间。

NFC-SIM卡的制卡流程是，需求方定期按照发卡需求提交NFC-SIM卡的制卡需求申请，由应用合作方将制卡数据提供给卡片制造商，卡片制造商按照中国移动下属各省公司的订单完成制卡。

NFC-SIM卡的安全要求是，手机钱包NFC业务相关安全保障由应用合作方承担，在应用申请时，由应用合作方提供其安全性说明以及安全责任划分协议（涉及应用自身问题造成的风险和资金损失均由应用合作方承担相应责任，而基于多应用平台以及中国移动自有系统造成的安全问题则由中国移动方承担相应责任）。