第三方支付产业盘点 支付宝遭围攻银联尴尬

来源：新金融

国内第三方支付领域一直是战火熊熊，一方面巨头们跑马圈地打得不可开交，另一方面又不断涌入摩拳擦掌跃跃欲试的新入场者。2014年上半年，用户们先是参与了微信轰轰烈烈的抢红包大战，又围观了一场支付宝抵抗四大行围攻之战，随后又享受了两大巨头的数十亿打车补贴实惠。第三方支付作为金融链条中的核心环节，其重要性不言而喻。

一、第三方支付现状：市场参与众多但集中度高

截止到2014年7月，央行共发放过5批第三方支付牌照，分别是2011年5月18日27家单位获批;2011年8月29日13家单位获批;2011年12月22日61家单位获批;2012年6月27日95家单位获批，2014年7月19家单位获批。目前已有269家公司获得支付牌照。

但是，第三方支付的市场集中度较高。根据中国电子研究中心2013年的数据，支付宝以48.7%市场份额保持领先，财付通占19.4%，银联在线占11.2%，快钱占6.7%，汇付天下占5.8%，易宝支付占3.4%，环迅支付占2.9%，其他占1.9%。

二、支付三巨头2014上半年主要事件

1、支付宝：传统金融与互联网金融的利益之争

3月14日前后，央行叫停了二维码支付和虚拟信用卡业务，随后，有媒体透露出两份央行正在征求意见的第三方支付业务管理草案，拟限制第三方支付转账额度;随后，工行、中行、建行、农行纷纷下调快捷支付限额;23日，马云发表《支付宝，请扛住!》的檄文，高呼“市场不怕竞争，市场怕不公平”;24日，工行回应，快捷支付一直处于“违法”状态;25日，支付宝回应并未“违法”。在较量的过程中，支付宝强调用户体验至上，银行则强调安全性。

由于共同的利益，双方并没有彻底决裂。27日，工行亮出合作姿态：加强对支付机构合作的管理，是防范风险的需要;工行与支付宝的合作意愿没有变化。支付宝彭蕾在随后的采访中表示，感谢银行多年的支持，余额宝不是为了颠覆谁，或打败谁。

4月10日，银监会和央行联合下发《关于加强商业银行与第三方支付机构合作业务管理的通知》(简称“10号文”)，规定由银行确定客户与第三方支付机构相关的账户关联、业务类型、交易限额等。

此次博弈现在看来是银行占了上风，但关于支付市场、游戏规则制定权及大数据时代主导权的争夺战无疑还会继续。

2、财付通：借微信抢红包实现逆袭

1月25日晚，微信新版上线，同时发布抢红包应用，用户只要通过财付通绑定银行卡,便能操作发红包与抢红包活动。随后，微信红包迅速爆发，引发了春节“抢红包”的热潮。

29日，腾讯发布抢红包数据：除夕夜参与红包活动总人数482万，平均每个红包7.5元，抢空红包的最快速度是1.7秒，发红包最多的人发了近2000个红包，抢红包最多的人抢了近800个红包。

微信红包的爆红，原因在于与节日心理需求的契合、强烈的趣味性以及更贴近真实世界的社交属性。之前，腾讯的第三方支付工具财付通一直被支付宝甩在后面，通过微信红包的火爆，财付通迅速逆袭，成为腾讯支付战略的基础。

事后，马云表示 “好在春节很快会过去，未来的路还很长”， 安慰之外似乎也透露了一丝无奈。

3、银联：“闪付卡”的尴尬

二维码支付叫停，央行十号文下发，支付三巨头中唯独有银联在偷着乐。

第三方支付的线下业务，在基本上都是通过银联进行清算，不会冲击银联的地位，但线上业务大多是第三方支付和银行之间进行直接对接，或者是快捷支付，银联也插不进去，地位难免尴尬。

另外，从2013年的数据来看，银联仅占移动支付市场份额的3.8%(易观国际)。因此，趁央行规范支付市场，银联加紧了在移动端的布局，在2014年上半年开始加速推广其“闪付卡”。银联称，“截至2014年一季度末，全国闪付终端近300万台，可支持金融IC卡和NFC手机支付受理”。

不过，闪付卡的操作实在是太麻烦了，用户首先要把银行卡钱通过圈存操作存入银行卡的SIM芯片，或者是通过授信银行App的“空中发卡”、“空中充值”等功能，把钱“圈存”在支持NFC支付的手机的SIM芯片中。而且，圈存到电子账户中余额上限不能超过1000元。

相较于其他便捷的支付方式，银联的笨重的“闪卡”能走多远，还是个未知数。