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作者：中国人民银行兰州市中心支行 徐华龙
地方性商业银行可以凭借网上支付跨行清算系统提供的平台，大力发展网银业务，丰富业务种类，拓展业务领域，增强自身竞争实力，在网银市场上占据一定的份额。
网上银行（以下简称“网银”）因交易成本低、发展前景广阔成为商业银行不可或缺的服务渠道。面对激烈的市场竞争，发展网银业务已成为地方性商业银行创新金融服务、增强竞争实力的主要选择。人民银行网上支付跨行清算系统的推广上线为商业银行网银系统的互联互通提供了统一清算平台，也为地方性商业银行发展网银业务提供了机遇。地方性商业银行可通过网银突破地域和网点限制，实现多元化收入，提升竞争力。由于经济发展相对滞后、资金投入缺乏等，地方性商业银行的网银发展缓慢，与大中型商业银行相比差距较大。因此，加快网银发展已成为地方性商业银行亟须解决的难题。
一、地方性商业银行网银业务发展现状
我国网银经过十多年的快速发展，已初具规模，成为各大银行争夺市场的有力武器，基本上形成了以大型商业银行、股份制商业银行及外资银行为主体的竞争格局。但由于资源少、起步晚，使得地方性商业银行在竞争中处于劣势。
1．地方性商业银行网银建设起步晚、业务发展相对滞后
中国银行于1996年开展了网银业务，其后，招商银行、建设银行、工商银行也推出了网银服务。截至2002年底，大中型商业银行均已开通了网银业务，并通过总行一点接入网上支付跨行清算系统。以北京银行为代表的地方性商业银行，其网银业务始于2003年9月，在2007年中国网银市场快速发展、交易规模爆发式增长的背景下，地方性商业银行网银业务发展逐步加快。地方性商业银行网银处于发展的基础阶段——基本的网银，主要是将传统的银行柜面业务克隆到互联网上，实现方式遵循传统业务的流程规定和制度，该阶段的网银更像是自助式的网络柜面终端。而此时大中型商业银行网银已处于第二发展阶段——可定制的网银，大中型商业银行开始关注用户的行为信息数据，根据用户信息对用户进行群体划分，网银产品也大多针对用户群体设计。地方性商业银行网银系统的建设和发展滞后，难以满足地方支付业务不断发展的需求。
2．网银业务竞争激烈，地方性商业银行在夹缝中求发展
大型商业银行凭借在传统银行业务领域积累的资本实力、资产规模、网点数量、客户资源和社会认知度等方面的优势，在网银业务领域体现了很强的竞争力。据艾瑞咨询和易观智库数据显示，2011年，大型商业银行网银账户数占全国的81.5％，网银交易量占全国的82.1％。股份制商业银行在网银业务领域已初步显示其竞争力。凭借在发达地区积累的成功实践经验，紧紧抓住大力发展网银业务的契机，不断完善网银功能，丰富网银服务，在全国范围内迅速推广网银业务，很快占据了一席之地，弥补了网点资源不足的限制，综合竞争力在不断增强。以招商银行为例，依托于其优异的个人金融业务基础，以及多元化和个性化的个人网银服务，其网银业务在股份制商业银行中表现突出；2011年，招商银行个人网银账户规模占全国个人网银账户规模的10.3％，仅次于工商银行和农业银行，招商银行个人网银交易规模占全国个人网银交易规模的12.6％，仅次于工商银行、农业银行、中国银行和建设银行。地方性商业银行网银业务量占比很小，经营范围局限于当地，尚不具备全国范围的影响力，导致地方性商业银行网银业务竞争力较弱，规模和效益远低于大中型商业银行，网银客户以低端客户为主，企业网银用户以小微企业为主。地方性商业银行网银市场规模小，全国地方性商业银行的网银账户、交易规模市场份额均不足全国的10％(如图1所示)。
3．地方性商业银行网银对柜面业务的替代率较低
目前，各大中型商业银行网银系统整合了几乎所有的传统业务，同时提供网上支付、移动支付等新兴服务。各上市银行2011年年报和《2011年中国电子银行调查报告》的数据显示，2011年大型商业银行网银对柜面业务的替代率均超过62％，招商银行和民生银行网银对柜面业务的替代率超过80％，大大降低了人力资源成本、减轻了网点柜面压力。而地方性商业银行网银业务仍以基础业务为主，对传统经营依赖性依然较强，除北京银行、宁波银行等少数能达到大中型商业银行的水平外，大多数地方性商业银行网银柜面替代率为50％左右，主要以查询、转账、缴费等业务为主，网银对柜面业务的替代效果并不明显。
4．网上支付跨行清算系统应用推广较为缓慢
网上支付跨行清算系统上线之前，当收、付款人不在同一家银行开户时，支付指令需要在付款人开户银行网银支付平台、付款人开户银行行内业务系统、人民银行跨行支付系统、收款人开户银行行内业务系统等多个节点或系统之间传输或转换，有些处理环节还需商业银行业务人员手工干预，业务处理时间较长，客户也不能及时了解业务处理结果和资金到账情况。而网上支付跨行清算系统可实现各商业银行网银系统的互联互通，跨行资金汇划实时到账，为地方性商业银行提供了与大中型商业银行提供了平等竞争的平台。2011年，网上支付跨行清算系统清算资金量占全国网银交易金额的0.07％。截至2011年底，直接接入网上支付跨行清算系统的银行业金融机构为120家，其中地方性商业银行98家，而地方性商业银行通过网上支付跨行清算系统处理的业务笔数占总笔数的14.68％，清算资金量占总量的15.66％，网上支付跨行清算系统在全国推广的第一年，业务发展较为缓慢，对地方性商业银行网银业务发展的支持作用并不明显。
二、地方性商业银行网银业务发展的SWOT分析
地方性商业银行网银的发展面临多种金融环境，主要包括网上支付跨行清算系统上线、非金融机构支付牌照发放、手机支付发展以及第三方支付首次获批进入基金领域，金融环境的变化给地方性商业银行发展网银带来了机遇，网银应用场景将更加广泛，技术标准将日益完善；同时也给地方性商业发展网银带来了挑战，地方性商业银行发展网银存在不少困难，大中型商业银行占据绝对优势的市场格局难以改变，而第三方支付将涉足更多银行垄断领域，对网银业务形成冲击。
1．优势
地方性商业银行在网银业务发展上存在一定的优势，主要体现在三个方面：一是经营机制优势。地方性商业银行实行现代企业经营理念，具备比较健全的激励和约束机制，经营机制灵活多样。二是组织结构优势。比起大中型商业银行从总行到支行的多层结构，结构相对简单的地方性商业银行发展网银业务可以轻松实现“统一管理、统一规划、统一需求、统一系统”。三是信息化建设优势。在信息化建设方面，各大中型商业银行不仅争相对网银、电话银行、手机银行等信息化服务渠道进行开发和升级，而且对各种银行管理系统和业务系统的引进和建设也是愈演愈烈，这为地方性商业银行信息化建设提供了成功经验和借鉴模式，地方性商业银行信息化建设站起点高，加上地方性商业银行在硬件等基础设施方面已有相当大的投人，并取得了丰硕的成果。
2．弱势
(1)网点规模限制业务发展
与大中型商业银行相比，地方性商业银行的规模差距明显。规模较小制约着网银客户群的有效扩大。受用户消费习惯和网上金融环境的制约，网银业务的开展在一定程度上依赖物理网点的支持，尤其是较复杂的投资理财业务，需要和银行工作人员进行面对面的沟通。网点不足必将在一定程度上限制网银业务开展。
(2)创新水平有待提高
近十年来，地方性商业银行尽管取得了快速发展，但其业务经营的广度和深度不够，业务创新远没有达到预期目标，创新业务占地方性商业银行营业收入的平均比重不超过10％，无法赶超大中型商业银行，不能成为拉动业务和业绩增长的主导因素。
(3)专业人才资源相对短缺
网银业务发展需要大量的专门人才。人才的培养需要一定的时间，银行间激烈的人才争夺造成部分人才的流失。大中型商业银行有巨大的人力资源储备，人才的不足将制约地方性商业银行网银业务的发展。
(4)技术投入不足
首先，网银安全性与操作易用性二者难以平衡。网银安全备受用户和银行关注。对商业银行而言，网银安全事件负面影响大，不利于银行形象和业务发展。自网上支付跨行清算系统上线以来，不法分子诱骗客户通过网银经网上支付跨行清算系统签订跨行授权支付协议，从而盗取客户资金的案件时有发生，这对于技术力量相对较弱的地方性商业银行将是严峻考验。同时，网银的易用性已成为行业的一个发展方向。金融产品的专业性较强，网银的安全措施越多其易用性越下降。然而随着网上支付日益渗透到经济生活的各个层面、各行网银产品同质化严重，客户体验日益成为衡量网银品质的重要标准，网银用户群体早已不再局限于年轻化、学历高的特殊人群，普通大众逐渐成为网银用户的主流群体，他们希望客户端的应用操作能够尽可能简单易用，而地方性商业银行的网银互动性较差，用户体验较难提升。其次，网上跨行支付业务超时严重。部分地方性商业银行通过网上支付跨行清算系统办理的支付类和信息类业务超时现象严重，影响了业务的实时处理和客户资金的及时到账。2012年8月，网上支付跨行清算系统处理的支付类业务中超时大于20秒的有169.82万笔，占支付类业务总量的6.23％，信息类业务中超时大于20秒的有549.56万笔，占信息类业务总量的10.57％，其中3家地方性商业银行的支付类业务超时率均高于4％，4家地方性商业银行的信息类业务超时率高于10％。
3．机会
(1)网银用户对网银的满意度提高
满意度的提高得益于两方面：由于网银支付自身安全性和便捷性的提升以及各商业银行对网银产品的创新使用户的多样化需求得到满足，网银用户对网银满意度也随之上升。用户习惯的养成以及用户满意度的逐步提高，为地方性商业银行大力发展网银业务营造了良好的社会文化环境。
(2)网上支付跨行清算系统实现网银系统互联互通
发展网银是地方性商业银行突破机构网点限制、缩短与国内外商业银行差距的有效途径。而网上支付跨行清算系统对地方性商业银行的支持体现在：一是为所有参与机构提供平等同质的支付清算服务，为地方性商业银行提供了与大中型商业银行平等竞争的平台和机会；二是有助于统一网银标准，提高跨行网银支付的清算效率，实现了实时跨行转账和跨行账户查询，促进地方性商业银行提升网银服务水平；三是支持网上支付、电话支付、手机支付等新兴电子支付业务，地方性商业银行通过接入网上支付跨行清算系统，可以将经营范围扩大至全国，可进一步拓展网银支付业务种类。
4．威胁
(1)大中型商业银行的威胁
网上支付跨行清算系统将网银互联。从理论上说，网银用户可以轻松实现一站式管理所有网银账户，中小型商业银行可搭便车获取大中型商业银行的用户资源，但在系统上线初期，这只是理想状态，较难实现。大中型商业银行出于自身利益的考虑，设置技术门槛，不支持与地方性商业银行客户签订授权支付协议和账户信息查询协议，导致网上支付跨行清算系统参与者之间部分业务无法实现互通处理，一定程度上影响了系统的健康发展。截至2011年底，网上支付跨行清算系统直接参与者中不能发起和接受借记业务的银行有19家，其中地方性商业银行16家；不能发起但能接受借记业务的银行有12家，其中地方性商业银行9家，支付业务办理受到影响的地方性商业银行合计25家，占直接接入网上支付跨行清算系统的地方性商业银行的25.5％，导致这些地方性商业银行只能被动接受其他银行机构通过网上支付跨行清算系统发起的网银借记业务和账户查询业务。真正意义上的互联互通仍需各方努力，才能使网上支付跨行清算系统的各种业务得到深入应用。
(2)第三方支付组织的威胁
截至2012年7月20日，人民银行共发放了197张《支付业务许可证》，支付宝、财付通、银联等第三方支付企业获准从事支付业务。目前第三方支付在市场上的优势地位仍然难以改变：一是银行缺乏资源大量接入商户；二是第三方支付依托网购积累起的黏性用户群优势在一定时期内仍将保持；三是目前行业中的第三方支付企业不仅只做网关业务，而是向提供行业资金解决方案的方向发展，而该类业务对银行来说，还缺乏如人力等服务资源。而地方性商业银行发展网上支付业务大多为项目驱动型，是为了配合地方经济发展的具体需求，而不是主动发展网上支付业务。地方性商业银行是否发展网上支付业务，很大程度上取决于其发卡量，只有用户规模足够大，银行才会更加重视网上支付业务，同时与电子商务网站的合作才更加可行。由于目前绝大多数地方性商业银行网点较少，经营范围仅限于当地，用户数量很难在短时问内达到一定规模，加上网银系统建设较晚，不利于网上支付业务的进一步发展。
(3)手机银行的威胁
2011年，手机银行进入快速发展阶段．手机上网大环境逐渐形成，移动互联网产业链趋于健全，用户习惯也逐步养成。各大商业银行积极推广各项手机银行业务，开发创新应用，提升用户体验，同时开展各种优惠活动。手机银行的进一步发展对地方性商业银行的网银渗透有一定的削弱作用。
三、地方性商业银行发展网银业务的对策建议
网银已成为银行业金融机构的主要分销渠道，面对同业之问激烈的市场竞争，地方性商业银行可以凭借网上支付跨行清算系统提供的平台，大力发展网银业务，丰富业务种类，拓展业务领域，增强自身竞争实力，在网银市场上占据一定的份额。
1．重视网银业务发展，加快网银建设步伐
根据《20ll中国电子银行调查报告》显示，2011年，我国网银业务实现了持续增长，个人网银用户对网银的使用深度不断增加，企业用户对网银的使用率和活跃度得到进一步普及，成为很多企业日常运营的首选。面对如此巨大的发展潜力，地方性商业银行应积极调整发展思路，倾听广大客户需求，主动建设网银系统，根据自身条件选择网银系统建设途径：一是具备软硬件条件、技术研发实力较强的，可自主开发建设网银系统；二是软硬件条件和研发实力较欠缺的，可基于农信银资金清算中心或城商行资金清算中心共享网银系统建设网银系统，克服技术研发弱势、站在一个比较高的起点、在短时间内构建自己的网银系统。
2．以用户为中心，突出个性化服务
网银的核心价值有3个：一是分流柜台压力，降低经营成本；二是提升服务质量，增强用户黏性价值；三是进行交叉销售，提高产品售出率。只有正确把握网银的定位，才能更好的利用网络渠道，推广银行产品。地方性商业银行网银业务发展应向第三个发展阶段——“个人化网银”努力，建立以用户为导向的系统、应用结构、程序和策略，用户可实现自助服务、产品选择和决策支持，商业银行可以收集并了解用户的消费习惯以及他们愿意使用的服务方式，并对用户进行细分，然后提供针对某用户的、专有的产品和服务，该阶段的网银建立的是“真正以市场为导向，以用户为中心”的贴身服务，可提高用户的忠诚度，加强银行的竞争力。充分借助微博营销、邮件营销等新兴的网络营销方式，根据银行本身的业务与发展，面向不同类别、不同层次的客户开展有针对性的网银营销，面对严重同质化的网银服务，要突出个性化服务，个人网银重点改善用户使用体验，优化理财服务，渗透日常生活；企业网银重点增加企业理财、国际贸易结算、电子商务等服务，多挖掘中上游产业的结算需求。借鉴大型商业银行的成功经验，重点培养发展小微企业，创新推出商户版网银，为小微客户提供公私账户集中管理、伙伴账户设置等特色服务，为小微企业提供高效的支付结算服务。深入挖掘网上支付跨行清算系统应用，创新推出网银跨行资金归集业务，方便客户高效、便捷地其银行的资金进行归集，提升客户资金使用效率。
3．完善系统功能，丰富业务种类
地方性商业银行在建设网银系统时要认真权衡安全性与易用性二者之间的关系，要把资金安全和方便客户放在首位，二者不可偏废，利用技术手段确保网银既安全又易用。开发网上支付跨行清算系统接口软件时要切实解决好支付类和信息类业务超时问题，保障客户资金及时到账，确保网上支付跨行清算系统业务健康发展。网上支付跨行清算系统处理的网银贷记业务和第三方贷记业务定义的业务类型为10类，网银借记业务定义的业务类型为3类，根据网上支付跨行清算系统统计数据显示，地方性商业银行目前办理的网银贷记业务基本都是汇兑，网银借记业务不足通过网上支付跨行清算系统办理业务的2％，而且有25家地方性商业被动接受借记业务，不能主动发起借记业务。地方性商业银行要加强与辖内其他银行业金融机构的合作，通过与其他银行签订授权支付协议和账户查询协议，实现他行账户查询和从他行账户支付，为客户提供便利，改善客户体验，充分发挥网上支付跨行清算系统在小额支付方面的优势，深入推广网上支付跨行清算系统支持的各种业务，不断丰富跨行网银支付的业务种类，扩大用户群体，提高网银竞争力。
（文章来源：中国金融电脑）
